平安收购深发展获准成史上最大笔收购案(新闻)

平安收购深发展获准 成史上最大笔收购案

平安收购深发展获准 成史上最大笔收购案 MBAChina 　　历时近一年的“平深恋”终于获得监管部门批准。中国平安、深发展昨晚日前发布交易进展公告称，商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿携手收购深发展股份，证监会则核准中国平安通过换股方式收购美国新桥投资(NEWBRIDGE)持有的深发展股权。

目前中国平安离成功收购深发展还有一步之遥，因为证监会还没有对平安人寿参与深发展定向增发做出批复，只有这一事项得到通过，这场A股史上最大金额的股权交易案，才会进入到最终操作阶段。

“平深恋”双赢

根据收购方案，平安收购深发展总计不超过30%的股份，一部分为平安参与深发展的定向增发，深发展以每股18.26元的价格向平安旗下平安人寿定向增发至少3.7亿但不超过5.85亿新股，募集资金不超过人民币106.83亿元；另一部分为平安一次性接手深发展的第一大股东——新桥投资持有的深发展5.2亿股，占深发展总股份16.76%。

截至目前，中国平安已通过二级市场持有深发展1.41亿股，占深发展总股本31亿股的4.5%，加之此公告后将通过换股将新桥投资所持5.2亿股(约占总股本16.76%)深发展纳入其中，平安所持深发展股权将约占后者总股本的21.26%。

与此同时，对于急需补充核心资本的深发展而言，其2009年末8.88%的资本充足率显然没有达到监管层对中小银行10%的监管标准。根据深发展此前发布的一季报显示，在15.78亿元的净利润背后，其资本充足率与核心资本充足率也降至了季末的8.66%与5.46%，远低于10%和7%的监管红线，而中国平安的注资将令深发展迅速“达标”。

业内人士分析认为，交易成功后，中国平安将持有深发展不超过30%的股权，成为后者的第一大股东；而对于求“资”若渴的深发展来说，平安的入主也能使其在今年提前实现资本补充的目标。

新桥换股获益

据公告，中国平安向新桥定向增发约2.99亿股H股，新桥以其所持有的深发展约5.2亿股股份作为支付对价。

而新桥选择换股方式，获益不菲。截至5月4日，平安H股的股价已达63.8港元，如果以此股价计，以股价对价互换进行的话，新桥投资在每股平安H股上多赚12.4港元，整笔交易多赚约65亿港元。相比现金支付的114亿元人民币显然划算得多。

史上最大笔收购案

这场被人们喻为“平深恋”的整合始自2009年6月8日。当时两家上市公司双双停牌，4天后，答案揭晓。深发展将以每股18.26元的价格向中国平安旗下的平安人寿定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元。同时，中国平安于当日与目前深发展第一大股东新桥投资签署了《股份购买协议》，约定将在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。#p#分页标题#e#

由于这笔错综复杂的交易涉及到了保险、银行、证券等多个金融门类，需要银监会、证监会、保监会等多个监管部门逐步批准。因此自从方案公布后，其进展过程可谓冗长而缓慢，其最终截止日期已经从2009年的12月31日延长到了2010年4月30日。而就在不久前的4月29日，中国平安和深发展还同时对外宣布收购事宜再延长60天，至2010年6月28日。

此次，通过证监会的批准，意味着又一位重要级的“家长”同意了这笔跨领域的联姻，这将会有大大有助于此笔交易的顺利完结。但是，目前为止证监会还没有对深发展定向增发补充资本金一事作出批复。只有这一事项得到通过，这场迄今为止A股史上最大金额的股权交易案，才会真正进入到最终操作阶段。

（编辑 陈婷慧）

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